אז איך מתחילים?
בשלב ראשון נכנסים למערכת באמצעות שם המשתמש והסיסמא שהתקבל במייל הרישום (שם השולח Doctome)
הוספת צוות המשרד
1
תפריט ← הוספת משתמשים ← הוספת עובדי המשרד
2
כל עובד.ת מצוות המשרד מקבלים מייל אישי עם שם משתמש וסיסמא
3
עדכון הרשאות במערכת הגדרות > הרשאות למשתמשים (אפשר גם בהמשך)
הקמת לקוחות המשרד
מעמוד הבית בלחיצת הכפתור הוספת לקוח.ה
ניתן להעלות את כל הלקוחות באופן מרוכז באמצעות גליון EXCEL
(יש ליצור קשר עם התמיכה)
בתפריט ← הוספת לקוחות
עדכון פרטי הלקוח.ה ואנשי קשר
עדכון "ישויות" - יחידים ותאגידים - בלשונית ההגדרות
פרטים אישיים, מצב משפחתי, יחידים, תאגידים, מספרי רישום, סוג תיק מע"מ, מ"ה וכד'
כפתור עזרה
בכל מסך למעלה בצד שמאל – קיים כפתור עזרה למסך
זהו זה!
אפשר להתחיל לעבוד עם המערכת, לעדכן מידע, להוסיף תהליכים, לקשר משימות, לשלוח שאלונים, טפסים ועוד ועוד
