🏢 מערכת ניהול משרד רואה חשבון
פתרון מקיף לניהול יעיל ומקצועי של משרד רואי חשבון
📊 סקירה כללית
מערכת מתקדמת המאפשרת ניהול מלא של כל היבטי המשרד
156
לקוחות פעילים
28
משימות פתוחות
₪47K
חיובים השבוע
8
עובדים פעילים
ניהול לקוחות
פרטי לקוח מלאים ופרופיל מקיף
היסטוריית עבודות ופרויקטים
מידע רגולטורי ומס
מסמכים ותיקיה דיגיטלית
נתוני קשר ואנשי קשר
קטלוג שירותים
ניהול ספרים חודשיים/שנתיים
הגשת דוחות וטפסים
ייעוץ מס ותכנון מס
ביקורת ובדיקות חשבונאיות
שירותי שכר ומשאבי אנוש
ניהול התקשרויות
חוזי שירות ותנאי התקשרות
תעריפים ומחירונים
לוחות זמנים ולוח תשלומים
ניהול חידוש חוזים
מעקב אחר יעדי ביצוע
חיובים וגביה
הפקת חשבוניות אוטומטיות
מעקב תשלומים וחובות
התראות גביה אוטומטיות
דוחות הכנסות וזרימת מזומנים
חיוב לפי שעות או פרויקט
ניהול שעות עבודה
רישום שעות לפי לקוח ופרויקט
מעקב יעילות ופרודוקטיביות
דוחות שעות מפורטים
חישוב עלויות ורווחיות
טיימר אינטגרלי לעבודה
ניהול משימות
משימות פתוחות ולוח זמנים
הקצאת משימות לעובדים
מעקב אחר התקדמות
התראות ותזכורות
דוחות ביצוע ועמידה ביעדים
תהליכי עבודה
תהליכים סטנדרטיים מוגדרים
אוטומציה של משימות חוזרות
בקרת איכות ואישורים
תבניות עבודה מובנות
מעקב אחר שלבי התקדמות
ניהול משתמשים
הרשאות גישה מדורגות
פרופילי עובדים ותפקידים
לוג פעילויות ומעקב שימוש
הגדרת זכויות גישה למודולים
ניהול סיסמאות ואבטחה
הגדרות מערכת
התאמה אישית של ממשק
הגדרות חברה ופרטי משרד
הגדרות גיבוי ושחזור
אינטגרציה עם מערכות חיצוניות
הגדרות התראות ודיווחים
🔄 זרימת עבודה טיפוסית
תהליך עבודה סטנדרטי במשרד רואה חשבון
קבלת לקוח חדש
הגדרת שירותים
חתימת הסכם
ביצוע עבודה
רישום שעות
חיוב ותשלום