ניהול משרד ראיית חשבון - יעוץ מס

שירותי המערכת

המערכת משלבת טכנולוגיות מתקדמות לניהול ושיתוף מידע 

התאמה מירבית לפרופיל העבודה של המשרד

ניתן להתחיל "בקטן" ולצמוח איתנו עם הזמן

suitcase

ניהול תיק לקוח/ה

פרטי קשר

תאור התפתחות כל פעילות הלקוח 

מס הכנסה / מע"מ 

ביטוח לאומי

נקודות בהנהלת חשבונות

נקודות בשכר 

חוקי עידוד

מיסוי בינלאומי 

ניהול "ישויות" משפטיות

ועוד 

pencil

אזור אישי לכל לקוח/ה

אזור אישי ללקוח – ממותג בלוגו המשרד

סטאטוס הבקשות מול המשרד

ריכוז מידע אישי ללקוח

עידכון פרטים אישיים, אנשי קשר ומתן הרשאות למשתמשים

תיק מסמכים אישי (תעודות,אישורי הכנסה,שומות וכד')

completed-task

ניהול משימות מקיף

מערכת משימות מתקדמת המאפשרת לנהל ולבצע פעולות מורכבות המשלבות מספר גורמים, אנשי צוות ואפילו את הלקוח עצמו !

automation

דוחות שנתיים

תחזית מס שנתית

הצהרות הון

ניהול ביקורות

ניהול עוסקים פטורים

דיווחי 126/856 / בטל"א 

ועוד

clipboard

שאלונים וטפסים

איסוף מידע ומסמכים מהלקוחות מקושרים לאזור האישי 

הצהרת הון
דוח שנתי
ביקורת סוף שנה
תאום מס / החזר מס
קליטה / סיום עובדים

ועוד .

knowledge

ניהול ושימור ידע

למדת משהו חדש? כדאי לתעד זאת לעתיד!

בניית נהלי עבודה וסטנדרטיזציה בתהליכי העבודה

חיסכון בזמן בעת קליטת עובדים חדשים ללימוד כל ההיסטוריה בתיק הלקוח/ה

analysis

דוחות רוחביים

דוחות לכל המשימות, לפי לקוח או לפי עובד, ניתן לאתר כל טקסט ולאחזר מידע בכל המערכת

דוחות לתהליכים ופעילות רוחבית במשרד

calendar

תעוד שיחות ופגישות

ניתן לתעד כל שיחה, פגישה, או התכתבות עם הלקוח/ה

בעת העדכון המידע לכל מטרה עתידית

notification

התראות ותזכורות

בהגיע מועד התזכורת תשלח הודעה מייל ממותגת בלוגו המשרד שלך, לאנשי הצוות במשרד או ללקוח

savings

בקרה על חיובי שכ"ט לכל פעולות המשרד

מעקב לכל הסיכומים מול הלקוח על שכר טרחה, שינויים, עידכונים, ופעולות שונות לחיוב

online-registration

ריכוז נקודות פתוחות

במבט אחד ניתן לראות את כל הנקודות הפתוחות מול הלקוח – משימות, פעולות ומטלות לביצוע, תהליכים  בעבודה ועוד

file

ארכיון

המערכת לא מוחקת דבר – כל משימה, ארוע, לקוח ופעולה נשמרת במערכת* . ניתן לאחזר מידע גם עבור לקוחות עבר לכל צורך או מטרה. 

*בכפוף לחבילת איחסון מתאימה

מה יש לנו עוד?

remote

עבודה מכל מקום ובכל מכשיר

המערכת פועלת ב WEB  וללא כל התקנה מקומית. מאפשרת גישה מהמחשב במשרד או מהנייד

bullhorn

שיווק המשרד

באמצעות קישור אישי וממותג (לוגו ושם משרדך) ניתן להפנות ולקלוט לקוחות מתעניינים להתקשרות עם המשרד

resend

איחזור כל ההודעות

כל הודעות המערכת נשמרות בארכיון ההודעות – ניתן, בלחיצת כפתור לצפות ואף לשלוח כל הודעה בשנית 

transparency

גמישות מלאה בעלות החודשית

ניתן לעדכן את חבילת ההתקשרות ברמה יומית, להוסיף לקוחות, או משתמשים

התשלום הוא רק לפי שימוש בהתאם לחבילה שנבחרה 

במה אנחנו מאמינים?

פעם היינו מעבירים מידע במדורות, בהמשך שלחנו מכתב עם יונה, הגיע גם פרש על סוס, הצבי של הדואר טלפון ופקס, התקדמנו לאימייל למהפיכה הסלולרית בטלפון החכם ומי יודע מה יהיה בעתיד.. אנחנו לא מחשבים את המיסים, אנחנו לא מדווחים לרשויות, אנחנו גם לא מחשבים שכר ולא רושמים פקודות יומן.

 

אנחנו מטפלים בדבר אחד בלבד – מידע בדיגיטל – דואגים שהכל יגיע למקום הנכון לאדם הנכון ובזמן הנכון

 

ידע הוא כח – ניהול ושימור מידע היא המטרה שלנו

הזמן שלך הוא רק שלך!

המערכת פותחה מתוך מחשבה על זמנך היקר, תהליכי אוטומציה ושימור הידע והכל כדי להקל ולסייע בעומס המטלות היומי השבועי והחודשי. רוצה לדעת עוד ?