מערכת לניהול משרד רואי חשבון - יעוץ מס

הרשמה למערכת

הרישום הינו למסלול 30 יום התנסות – ללא פרטי אשראי וללא מחוייבות!! לאחר אימות הנתונים יתקבל מייל חוזר הכולל שם המשתמש.ת וסיסמא בהמשך ניתן לעדכן שותפים נוספים עובדים ולקוחות 

שירותי המערכת

המערכת משלבת טכנולוגיות מתקדמות לניהול ושיתוף מידע. התאמה מירבית לפרופיל העבודה של המשרד. ניתן להתחיל "בקטן" ולצמוח איתנו עם הזמן

ניהול תיק לקוח.ה

פרטי קשר

ניהול ישויות משפטיות

תעוד הפעילות העיסקית

מס הכנסה/מע"מ

ביטוח לאומי

נקודות בהנהלת חשבונות

נקודות בשכר

קישורים לתוכנות חיצוניות בשימוש הלקוחות

מיסוי בינלאומי

ועוד

ניהול משימות

מערכת משימות מתקדמת לניהל פעולות מורכבות המשלבות את צוות המשרד ואפילו את הלקוח.ה

 

אזור אישי לכל לקוח.ה

כניסה ומיתוג עם לוגו המשרד

פניות ובקשות שירות 

ריכוז מידע אישי ללקוח.ה

עדכון פרטים אישיים, אנשי קשר והרשאות 

תיק מסמכים אישי (תעודות,אישורי הכנסה,שומות וכד')

תהליכי עבודה

דוחות שנתיים

תחזית מס שנתית

הצהרות הון

ניהול ביקורות

ניהול עוסקים פטורים

דיווחי 126/856 / בטל"א 

ועוד

שאלונים וטפסים

איסוף מידע ומסמכים מלקוחות באזור האישי
הצהרת הון
דוח שנתי
ביקורת סוף שנה
תאום מס / החזר מס
קליטה / סיום עובדים
ועוד .

ניהול ושימור ידע

בניית נהלי עבודה וסטנדרטיזציה בתהליכי העבודה

למדת משהו חדש? כדאי לתעד זאת לעתיד!

חיסכון בזמן בעת קליטת עובדים חדשים ללימוד כל ההיסטוריה בתיק הלקוח.ה

דוחות רוחביים

דוחות לתהליכים ופעילות רוחבית במשרד

דוחות לכל ההליכים, המשימות, לפי לקוח או לפי עובד, 

חיפוש ואיתור טקסט בכל רשומות המערכת

ריכוז כל הנקודות הפתוחות בתיק הלקוח.ה במבט אחד

תעוד שיחות ופגישות

ניתן לתעד כל שיחה, פגישה, או התכתבות עם הלקוח.ה
בעת העדכון המידע לכל מטרה עתידית

התראות ותזכורות

הודעת מייל ממותגת בלוגו המשרד שלך נשלחת בהגיע מועד התזכורת – לאנשי הצוות במשרד או ללקוח.ה

בקרה על חיובי שכ"ט לכל פעולות המשרד

מעקב לכל הסיכומים מול הלקוח.ה לגבי שכר טרחה, שינויים, עדכונים, ופעולות שונות לחיוב

ריכוז נקודות פתוחות

במבט אחד ניתן לראות את כל הנקודות הפתוחות מול הלקוח – פניות למשרד , בקשות  שירות, תהליכים בעבודה,  משימות ועוד

ארכיון

המערכת לא מוחקת דבר – כל משימה, ארוע, לקוח ופעולה נשמרת במערכת* . ניתן לאחזר מידע גם עבור לקוחות עבר לכל צורך או מטרה

*בכפוף לחבילת איחסון מתאימה

יתרונות נוספים

עבודה מכל מקום ובכל מכשיר

קרא עוד ←
המערכת פועלת ב WEB  וללא כל התקנה מקומית. מאפשרת גישה מהמחשב במשרד או מהנייד

שיווק המשרד

קרא עוד ←
באמצעות קישור אישי וממותג (לוגו ושם משרדך) ניתן להפנות ולקלוט לקוחות מתעניינים להתקשרות עם המשרד

איחזור כל ההודעות

קרא עוד ←
כל הודעות המערכת נשמרות בארכיון ההודעות - ניתן, בלחיצת כפתור לצפות ולשלוח כל הודעה בשנית 

גמישות מלאה בעלות החודשית

קרא עוד ←
ניתן לעדכן את חבילת ההתקשרות ברמה יומית, להוסיף לקוחות, או משתמשים. התשלום הוא רק לפי שימוש בהתאם לחבילה שנבחרה