מערכת ניהול משרד רואי חשבון - יועצי מס

שירותי המערכת

CustomerFile

ניהול תיק לקוח מלא

פרטי קשר, רשויות מס, ביטוח לאומי, נקודות בהנהלת חשבונות, נקודות בשכר , חוקי עידוד, מיסוי בינלאומי ועוד ועוד 

1465237060_resolutions-11.png

פורטל ואזור אישי לכל לקוח

  • אזור אישי ללקוח – ממותג בלוגו המשרד
  • סטאטוס הבקשות מול המשרד
  • ריכוז מידע אישי ללקוח
  • עידכון פרטים אישיים, אנשי קשר ומתן הרשאות למשתמשים
  • תיק מסמכים אישי (תעודות,אישורי הכנסה,שומות וכד')
מה עוד ?
Tasks

ניהול משימות בין צוות המשרד ושיתוף הלקוח

מערכת משימות מתקדמת המאפשרת לנהל ולבצע פעולות מורכבות המשלבות מספר גורמים, אנשי צוות ואפילו את הלקוח עצמו !

מה עוד ?
knowledgeBase

שימור ידע משרדי ואירגוני

כמה פעמים ביצעתם את אותה המשימה ואת אותה המטלה – כל פעם עם זוית קצת שונה.

למדת משהו חדש ? כדאי לתעד זאת לעתיד!

חיסכון בזמן והדרכות בעת קליטת עובדים חדשים באמצעות לימוד והכרה של כל ההיסטוריה בתיק הלקוחת

בניית נהלי עבודה וסטנדרטיזציה בתהליכי העבודה

מה עוד ?
Reports

דוחות רוחביים בחתכים שונים לכלל לקוחות המשרד

דוחות לכל המשימות, לפי לקוח או לפי עובד, ניתן לחפוש טקסט ולאחזר מידע בכל הלשוניות

מה עוד ?
1465236978_resolutions-04.png

תעוד שיחות ופגישות

ניתן לתעד כל שיחה, פגישה, התכתבות עם הלקוח/ה וכך לעדכן משימה וכך  לשמר מידע לכל מטרה עתידית

מה עוד ?
1465237047_resolutions-10.png

מערכת טפסים חכמה

איסוף מידע מסמכים מהלקוחות באמצעות האזור האישי כמו הצהרת הון, דוח שנתי,  ביקורת סוף שנה, תאום מס, החזר מס , קליטת עובדים חדשים  ועוד ועוד 

Fee

בקרה על חיובי שכ"ט לכל פעולות המשרד

מעקב לכל הסיכומים מול הלקוח על שכר טרחה, שינויים, עידכונים, ופעולות שונות לחיוב

מה עוד ?
WorkGlobal

עבודה מכל מקום ובכל מכשיר

המערכת פועלת ב WEB , ללא התקנה מקומית , מאפשרת גישה מהמחשב במשרד ומהנייד

מה עוד ?
OpenTasks

ריכוז נקודות פתוחות

במבט אחד ניתן לראות את כל הנקודות הפתוחות מול הלקוח – משימות, פעולות ומטלות לביצוע, תהליכים  בעבודה ועוד

מה עוד ?
1465236947_resolutions-03.png

מערכת התראות ותזכורות

בהגיע מועד התזכורת תשלח הודעה מייל ממותגת בלוגו המשרד שלך, לאנשי הצוות במשרד או ללקוח. 

מה עוד ?

מה אנחנו מאמינים?

פעם היינו מעבירים מידע במדורות, בהמשך שלחנו מכתב עם יונה, הגיע גם פרש על סוס, הצבי של הדואר טלפון ופקס, התקדמנו לאימייל למהפיכה הסלולרית בטלפון החכם ומי יודע מה יהיה בעתיד.. אנחנו לא מחשבים את המיסים, אנחנו לא מדווחים לרשויות, אנחנו גם לא מחשבים שכר ולא רושמים פקודות יומן.

 

אנחנו מטפלים בדבר אחד בלבד – מידע בדיגיטל – דואגים שהכל יגיע למקום הנכון לאדם הנכון ובזמן הנכון

 

ידע הוא כח – ניהול ושימור מידע היא המטרה שלנו

הזמן שלך הוא רק שלך!

המערכת פותחה מתוך מחשבה על זמנך היקר, תהליכי אוטומציה ושימור הידע והכל כדי להקל ולסייע בעומס המטלות היומי השבועי והחודשי. רוצה לדעת עוד ?

אפשר לשלוח לנו גם הודעת ואצאפ ישירות למחלקת השירות והתמיכה