מערכת לניהול משרד רואי חשבון - יועצי מס
הרישום הינו למסלול 30 יום התנסות – ללא פרטי אשראי וללא מחוייבות!! לאחר אימות הנתונים יתקבל מייל חוזר הכולל שם המשתמש.ת וסיסמא בהמשך ניתן לעדכן שותפים נוספים עובדים ולקוחות
המערכת משלבת טכנולוגיות מתקדמות לניהול ושיתוף מידע. התאמה מירבית לפרופיל העבודה של המשרד
ניתן להתחיל "בקטן" ולצמוח איתנו עם הזמן
פרטי קשר
ניהול ישויות משפטיות
תעוד הפעילות העיסקית
מס הכנסה/מע"מ
ביטוח לאומי
נקודות בהנהלת חשבונות
נקודות בשכר
קישורים לתוכנות חיצוניות בשימוש הלקוחות
מיסוי בינלאומי
ועוד
מערכת משימות מתקדמת לניהל פעולות מורכבות המשלבות את צוות המשרד ואפילו את הלקוח.ה
הכנת משכורות
דיווחי מע"מ (חודשי/דו חודשי)
מס הכנסה – מקדמות וניכויים
בטל"א
החזרי בלו
ועוד…
דוחות שנתיים
תחזית מס שנתית
הצהרות הון
ניהול ביקורות
ניהול עוסקים פטורים
דיווחי 126/856 / בטל"א
ועוד
איסוף מידע ומסמכים מלקוחות באזור האישי
הצהרת הון
דוח שנתי
ביקורת סוף שנה
תאום מס / החזר מס
קליטה / סיום עובדים
ועוד .
כניסה ומיתוג עם לוגו המשרד
פניות ובקשות שירות
ריכוז מידע אישי ללקוח.ה
עדכון פרטים אישיים, אנשי קשר והרשאות
תיק מסמכים אישי (תעודות,אישורי הכנסה,שומות וכד')
בניית נהלי עבודה וסטנדרטיזציה בתהליכי העבודה
למדת משהו חדש? כדאי לתעד זאת לעתיד!
חיסכון בזמן בעת קליטת עובדים חדשים ללימוד וחפיפה על כל ההיסטוריה והמצב בתיק הלקוח.ה
דוחות לתהליכים ופעילות רוחבית במשרד
דוחות לכל ההליכים, המשימות, לפי לקוח או לפי עובד,
חיפוש ואיתור טקסט בכל רשומות המערכת
ריכוז כל הנקודות הפתוחות בתיק הלקוח.ה במבט אחד
ניתן לתעד כל שיחה, פגישה, או התכתבות עם הלקוח.ה
בעת עדכון מידע לכל מטרה עתידית
התראות ותזכורות
הודעת מייל ממותגת בלוגו המשרד שלך נשלחת בהגיע מועד התזכורת – לאנשי הצוות במשרד או ללקוח.ה
מעקב לכל הסיכומים מול הלקוח.ה לגבי שכר טרחה, שינויים, עדכונים, ופעולות שונות לחיוב
ריכוז נקודות פתוחות
במבט אחד ניתן לראות את כל הנקודות הפתוחות מול הלקוח – פניות למשרד , בקשות שירות, תהליכים בעבודה, משימות ועוד
ארכיון
המערכת לא מוחקת דבר – כל משימה, ארוע, לקוח ופעולה נשמרת במערכת* . ניתן לאחזר מידע גם עבור לקוחות עבר לכל צורך או מטרה
*בכפוף לחבילת איחסון מתאימה
עבודה מכל מקום ובכל מכשיר
שיווק המשרד
איחזור כל ההודעות
